滙豐「卓越理財 (HSBC Premier)」今年迎來20周年的里程碑。邁入20周年之際，我們特別邀請了與卓越理財關係深厚的客戶及專員，透過經驗分享回顧跨世代的理財服務故事，並一起成就更多。
與客戶共同成長見證世代交替
Keira20多歲加入滙豐，她記得剛進卓越理財服務時，總是想客戶「當下」需要什麼。隨著客戶年歲增長，理財需求也逐漸演變。Keira專注的項目除了協助客戶追求財富成長，也為客戶資產傳承提供建議；看著客戶經歷不同人生階段、累積資產，再留給下一代，始終有卓越理財服務陪伴，讓她與有榮焉。
同樣在滙豐服務十餘年的Jennifer形容自己，經由服務卓越理財客戶「參與了很多客戶的人生」，尤其在面對不同領域的產業菁英時，自己能實際參與客戶的投資理財和人生規劃，讓她覺得這個工作意義非凡。
與時俱進聚焦不同目標客群
年紀輕輕就進入滙豐的Eva也說，這麼多年來，她和同仁間彼此經常惕勵的一句話就是「唯一不變的就是變」，銀行不但要跟得上客戶進步的速度，還要幫客戶想的更多，才不會被淘汰。Eva認為，卓越理財最棒的就是「始終在進步，產品日益精進、更強調資產配置」，且經由完整的KYC，了解客戶不同階段的需求，不僅陪同客戶從過去到現在，還能放眼未來。
在滙豐16年，前中後台都有豐富服務經驗的Kyle說，現在很多金融商品，在網路上都查的到，客戶會多方比較，面對理財這件事，自然也越來越精明；然而卓越理財服務也不斷進化，關鍵之一就是與時並進、聚焦不同的目標客群。像是廣受好評的環球金融服務，讓卓越理財吸引到不少外籍客戶，近年更拓展服務重點、深入耕耘家庭資產傳承客群，提供一脈相承的家庭化服務。
此外，看好亞洲財富管理及個人理財需求，滙豐台灣也正積極招募財富管理人才，希望找到更多有財富管理經驗、具強烈企圖心、樂觀且勇於接受挑戰的高手，為亞太客戶提供更強大的支援與服務。
滙豐銀行繼續秉持以客戶需求為優先考量的角度出發，鼓勵新客戶加入卓越理財之財富管理服務，若推薦親友開立卓越理財專戶，最高可享有22,000元<註1>。活動詳情與參加辦法請上滙豐銀行官網查詢。
<註1> 被推薦人須達到指定往來總資產標準並完成家庭帳戶連結。
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