滙豐「卓越理財 (HSBC Premier)」今年迎來20周年里程碑。邁入20周年之際，與卓越理財關係深厚的客戶及專員，回顧跨世代的理財服務故事，並一起成就更多。
堅持做對的事客戶有口皆碑
在滙豐服務十餘年的Jennifer，有位客戶非常信賴滙豐的理財服務，除了太太、兒子、媳婦、還有孫子，全家都是滙豐客戶，又推薦許多企業主成為卓越理財客戶。
Jennifer幫客戶做理財規劃時，總會先花時間了解客戶的風險屬性，並跟客戶說明可能的風險，並建議分散資產、分批進場。Jennifer說真心對待客戶，就是最好的服務。
熱情服務客戶完成超級任務
加入滙豐15年的Eva，服務熱忱深獲客戶認同。最讓Eva印象深刻的，是成功協助客戶完成「尋人任務」並順利開戶。
這是位80歲的老先生，全家三代都是Eva的客戶。老先生有天向Eva提出，想為大孫女存筆教育基金，但兒子與前妻早年離異，因此沒再見過孫女，他不知道該怎麼辦。
Eva義不容辭接下任務。經過打聽，取得前妻的聯絡方式，爺爺奶奶和孫女在Eva牽線下，終於得以重聚。Eva非常開心也十分享受這份工作的挑戰與成就感。
家庭服務升級 卓越理財守護跨世代客戶。
快速解決問題帶進更多新客戶
在滙豐12年的Smile，服務客戶極有口碑。有個客戶知道「滙豐股票全能通」上線後，匯入資金投資美股，但一周後他向Smile抱怨網路銀行不能即刻顯示投資標的。
Smile了解後立即回報銀行內部，並在一周內快速改善。雖然接到抱怨， Smile仍以熱情及專業服務客戶。客戶之後幫她介紹了許多客戶，委託Smile管理的資產更大幅增加。有感染力的好服務完全贏得客戶的認同。
卓越理財邁入20周年之際，滙豐於2021年第一季推出「新戶任務」活動，活動期間內新開立卓越理財帳戶，可享新戶任務回饋最高2,000元<註1>。推薦親友開立卓越理財專戶，最高可享22,000元<註2>。活動詳情與參加辦法請上滙豐銀行官網查詢。
<註1> 新戶任務包含：1)網銀更新風險屬性/W8BEN、2)線上單筆換匯達等值新台幣2萬元以上、3)完成傳承問卷且帳戶達合格門檻、4)申請自動扣繳信用卡及個人信用貸款。
<註2> 被推薦人須達到指定往來總資產標準並完成家庭帳戶連結。
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