上海商銀暨富蘭克林共同舉辦【Pukii理好財．讓錢動起來】貴賓理財講座, 由(左)上海商業銀行財富管理部呂毓卿協理, (右)富蘭克林華美投信黃書明總經理, (中)基金教母蕭碧燕共襄盛舉。照片/富蘭克林提供
時序進入第二季淡季，加以市場氣氛依然偏向多空交錯，投資難度增加，但危機往往帶著轉機，趁勢追擊，可望讓投資事半功倍。秉持「處處為您著想」服務理念的上海商銀與富蘭克林攜手舉辦「Pukii理好財．讓錢動起來」貴賓理財講座，邀請嘉賓:富蘭克林華美投信-黃書明總經理以及基金教母-蕭碧燕老師參與本次活動，以穩健的定期定額法則，加上富蘭克林的優質國民基金，帶領客戶投資趨吉避凶。
上海商銀財富管理團隊服務入微，除了不定期的理財講座，理財諮詢的服務更透過行動網路，滲透到更多有理財需求的客戶群，力求每個投資人皆能得到最完整且即時的全球市場訊息，其財富管理團隊自成立以來，以「溫心、輕鬆、尊重」的服務精神，提供最親切便捷的金融服務，已累積深厚的客戶忠誠，業績表現也回應上海商銀財管團隊的專業與投入。
今年上海商銀再度與富蘭克林合作，結合彼此在投資理財的優勢，提供投資人更具效率的投資理財建議與工具。富蘭克林表示，觀察當前國際情勢，全球景氣復甦腳步和緩，歐、日、中等主要國家央行以降息、量化寬鬆等作法維持資金流動性，接連國際油價觸底反彈的情況，股債市場並不缺乏投資機會，建議第二季循「D．N．A」策略，重「防禦配置（Defensive）」，佈局以高息且較不受景氣循環影響的公用事業產業型基金；兼顧「長線增值（Nice Value）」，以新興市場債券型基金及中國A股基金為標的；行有餘力可積極「區間操作（Active）」，將天然資源產業型基金納入選項，打造防禦中又不錯失長線佈局的獲利組合。
富蘭克林旗下基金在台連續17年獲獎，蟬聯股債大獎*，資產管理方面也是屢獲國際知名雜誌評選肯定，是名符其實的全球投資專家，投資建議極具專業指標。面對國際股市當前表現，富蘭克林認為，定期定額投資法不僅可望克服買高賣低的風險，同時也不會錯過市場盤整逢低佈局的機會。
上海商銀建議，投資理財的原則是穩健不失積極，以多元配置佈局，取代過度集中投資於單一市場或相關性高的產業；落實投資規劃及掌握財務狀況才能持續投資不因波動而中斷；在股市低檔時堅守投資崗位，把握市場循環，終能在震盪中突破迎接新局。
上海商銀與富蘭克林持續提供客戶宏觀的投資趨勢分析，引領投資人延伸投資觸角，放眼全球廣納多元機會，讓理財更加輕鬆順遂。
*資料來源：理柏、晨星、Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）、財團法人台北金融研究發展中心，截至2016/3/10。獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。查詢完整得獎記錄請見http://www.franklin.com.tw/Areas/Award。
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