滙豐「卓越理財 (HSBC Premier)」今年迎來20周年的里程碑。邁入20周年之際，邀請了與卓越理財關係深厚的客戶及專員，透過經驗分享回顧跨世代的理財服務故事，並一起成就更多。
滙豐台灣於2019年推出升級版卓越理財家庭服務，家庭成員中有一位卓越理財客戶，配偶和子女也可申請開立滙豐銀行卓越理財帳戶，與主帳戶連結後可同享卓越理財的服務與優惠。透過卓越理財家庭服務，專屬的理財業務經理可整合客戶全家財務狀況，提供專業資訊及意見，協助客戶達成個人及家庭財務規劃目標。
滙豐(台灣)商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉觀察，台灣人十分重視家庭，許多客戶的理財需求不僅考慮個人，更有著對家庭的責任。
台灣人重視家庭 卓越理財家庭服務升級
「阿姨好！」聽到這個稱呼，在滙豐服務超過10年的Eva有點訝異。眼前是一對20多歲的年輕姊弟，爸媽是Eva服務逾12年的卓越理財客戶，長年在越南經商，近期因新冠疫情無法回國，委由子女來處理銀行事務。
一聲阿姨喚起Eva的回憶，上回見面，小姊弟還各念國一和小六，負笈國外求學多年，再次見面，兩人已著手接棒家族公司。儘管多年未見，姊弟倆都清楚記得打小就認識的Eva，雖然對處理公司帳務和資產配置仍有些青澀，但對滙豐的信任感始終都在。
眼看在自己規劃下，客戶從最初累積子女教育基金、財務規劃到現在的資產傳承，第二代準備成家立業，Eva肯定的說這就是一種長年陪伴和一起成長的感覺。
滙豐銀行秉持以客戶需求為優先考量的角度出發，於2021年第一季推出「新戶任務」活動，只要在活動期間內新開立卓越理財帳戶，可享新戶任務回饋最高2,000元<註1>。若推薦親友開立卓越理財專戶，最高可享有22,000元<註2>。活動詳情請上滙豐銀行官網查詢或掃描QR code。
<註1> 新戶任務包含：1)網銀更新風險屬性/W8BEN、2)線上單筆換匯達等值新台幣2萬元以上、3)完成傳承問卷且帳戶達合格門檻、4) 申請自動扣繳信用卡及個人信用貸款。
<註2> 被推薦人須達到指定往來總資產標準並完成家庭帳戶連結。
(專輯)
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