首度在台發行 美元浮動利率債券及美元次順位債券

渣打國際商業銀行主辦承銷協助韓國輸出入銀行及荷蘭銀行首度在台發行
美元浮動利率債券及美元次順位債券

渣打國際商業銀行獲選為韓國輸出入銀行(Export-Import Bank of Korea) 首度在台發行美元浮動利率債券之唯一主辦承銷銀行及荷蘭銀行 (ABN AMRO Bank N.V.)首度在台發行美元次順位債券之主辦承銷銀行。渣打銀行協助承銷韓國輸出入銀行首度在台發行額度3.5億美元之五年期美元浮動利率債券，並於台灣及新加坡兩地雙掛牌上市，利息是倫敦同業拆放利率 + 100 基點 (LIBOR+100 bps.)，此為臺灣國際債券市場首度發行短天期美元浮動利率債券，對韓國輸出入銀行及渣打銀行皆為業務上重要的里程碑；此外，渣打亦承銷荷蘭銀行首度在台發行額度3億美元之十五年期美元次順位債券，此為台灣金融史上第一檔美元次順位債券的發行，兩檔債券均獲國內外投資人熱烈認購。

渣打國際商業銀行金融市場處負責人吳天維表示，渣打銀行在募集發行國際債券、寶島債業務上擁有豐富之國際經驗與跨國網絡資源，能依客戶需求提供量身打造之金融商品。儘管近期全球市場波動大，渣打銀行以專業的團隊、卓越交易平台之優勢，加上豐沛的全球金融資源與洞悉市場趨勢，精準掌握國內外投資人的投資意向，方能獲選擔任此兩檔債券的唯一主辦承銷銀行，為創新跨境交易服務寫下重要的里程碑，也展現渣打銀行深耕台灣市場的承諾。

渣打銀行承銷韓國輸出入銀行首度在台發行之3.5億美元額度、五年期美元浮動利率債券是在該行的歐洲中期發行計劃(EMTN)下發行，本檔債券之發行無論在面額與天期皆具市場獨特性，由台、韓兩地渣打銀行聯手完成交易，投資人包括國內外知名金融機構，目前認購量已超出韓國輸出入銀行之籌資目標。

承銷荷蘭銀行首度在台發行之3億美元額度、十五年期美元次順位債券，是荷蘭銀行首次來台發行之次順位債券，也是台灣金融史上第一次發行美元次順位債券，除成功發行此檔美元次順位債券，渣打銀行於一週前亦為荷蘭銀行承銷兩檔美元主順位債券，此三檔美元債券皆獲得國內外投資人積極參與，顯示該債券發行承銷充分掌握市場胃納及投資人意向，成功滿足市場對優質債券之需求，並提供市場殖利率曲線中短天期之參考標的，也將多元化的產品帶入台灣債券市場。

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