富蘭克林華美傳產基金 台股基金雙冠王 - 熱門新訊 - 自由電子報
晴時多雲

富蘭克林華美傳產基金 台股基金雙冠王

2016/03/15 14:24

富蘭克林華美投信總經理黃書明(右)、富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰(左)共同出席領獎。照片/富蘭克林華美投信提供

雙金報喜!富蘭克林華美傳產基金日前拿下傑出基金金鑽獎之後, 3/10又勇奪理柏台灣基金獎榮耀,以台股基金雙冠王之姿,受到專業機構的肯定,綻放優質基金的光彩(見表1)。

富蘭克林華美投信表示,2015年台股市場承受較大幅度的修正壓力,富蘭克林華美傳產基金仍能於一、二、三年期累積報酬率均居同類型基金之冠(見表2),主要是投資團隊以主動式操作策略,優異的選股功力,發揮致勝關鍵的操盤能力,走過市場震盪、經過嚴格篩選下,在兩大基金獎中獲得至高的評價與榮耀。

表1:基金獎雙金報喜!富蘭克林華美傳產基金 台股基金專家

〈基金過去績效不代表未來績效之保證〉

富蘭克林華美傳產基金 挖掘產業商機 榮登台股基金雙冠王

富蘭克林華美傳產基金今年首先在傑出基金金鑽獎中,由財團法人台北金融研究發展中心評選104檔一般類股票型基金三年期別當中,奪下百檔基金之冠,更以優異成績超越評選類別中含特殊類股型、指數股票類型的表現,贏得台股市場投資專家美名,3/10又奪下理柏台灣基金獎台灣股票三年期別獎,該獎項透過海外專業評級機構「湯森路透理柏(Thomson Reuters Lipper)」評選而出,理柏基金獎向來側重基金長期的相對穩定性,而非短期績效,獲獎的基金更是中長期表現相對傑出的基金,更成就富蘭克林華美傳產基金成為台股基金雙冠王的榮耀。

富蘭克林華美傳產基金聚焦台灣傳統產業新商機,以兩岸內需題材為出發點,主動隨著景氣循環,找出產業的新立足點,挖掘許多不為人知的黑馬股,幫助投資人放眼長遠的投資利基,該基金佈局重點鎖定本業獲利具有成長性或業績題材的產業上,目前約七成佈局在內需消費相關題材上,產業配置精選如汽車零組件、車電用品、內需消費、中概收成股等族群,另外配置逾三成在電機機械、半導體等大型權值股產業上,爭取未來有獲利能力及資產增值空間的投資標的(資料來源:富蘭克林華美投信,2016/1/31)。

主動式選股提高勝率
富蘭克林華美傳產基金終身0手續費優惠實施中

富蘭克林華美傳產基金能夠長期超越同類型基金表現,展現出基金公司經理團隊以主動式選股的操盤功力,挺過市場波動,才能榮獲基金獎雙冠王榮耀。富蘭克林華美投信表示,近年來台股處於區間修正格局,投資時較難以掌握進出時點,若以台股基金取代個股操作,透過基金主動式操作及優異的選股策略,較能無懼於指數震幅的影響性,也有望提供優於指數的報酬機會(見表2),可望在汰弱留強的選股過程中,爭取能提昇基金投資效率的機會。

富蘭克林華美投信表示,台股近幾年的表現逐漸走向成熟市場,指數上下空間雖然不大,但創新高的個股卻不少,能找出基本面良好、經營體質佳、股東權益報酬率高的公司並長期投資,將是投資策略中最重要的一環,隨著全球經濟呈現緩成長,預期台股上半年仍有波動度,剛好適用於定期定額微笑曲線的佈局機會。

根據彭博統計,富蘭克林華美傳產基金過去一年、二年、三年定期定額投資累積報酬率分別為5.86%、13.29%、28.23%,相對優於同類型基金平均值表現(見表3) ,展現出績優基金經理團隊的優異選股能力,有望提供給投資人更佳的報酬率機會。為了與投資人分享台股基金得獎殊榮,目前正推出全系列台股基金定期定額享終身0手續費的優惠活動,希望幫助投資人更能在精打細算下,長期規劃進行基金理財。

表2:富蘭克林華美傳產基金績效表 (%)
主動式操作、優異的選股功力,創造超越指數的報酬機會

資料來源:台大教授版本基金績效,統計至2016/1/31〈基金過去績效不代表未來績效之保證〉。

表3:富蘭克林華美傳產基金,定期定額表現不容小覷

資料來源:彭博資訊,統計至2016/1/31,定期定額假設每月扣款5000元,每月月底扣款,遇例假日則以次一營業日計算。例如,三年期之累積投資成果假設自2013/2/1起(含)每月30日扣款,共計扣款36次之截至2016/1/31止計算而得知歷史報酬,其他期間之累計報酬成果以此類推。單筆投資假設扣款10000元,三年期間為2013/1/31進場至2016/1/31止,其他期間之累計報酬成果以此類推。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。

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