晴時多雲

加一味調和 安心存科技基金

2020/09/15 11:20

隨著科技股佔美股成份比重日漸攀高,偶一修正,總會造成股市劇烈震盪。市場人士分析,科技產業有扎實的基本面支撐,漲高後稍微回檔休息有助於後市發展更長遠且健康,短暫性的下修,反而能在相對低點承接,而擔心波動過高者,也可加入防禦性的公用事業型基金或取道債券資產,例如伊斯蘭債券基金,用較穩健的方式存基金。

科技股穩居中長期主流地位 長期有利可圖

年初至今在科技股的強勢帶領下,史坦普500、那斯達克指數屢創新高,近期走勢陷入震盪,影響投資人信心。富蘭克林投顧分析,新冠肺炎發生不到一年的時間,已大大改變全球消費習慣,勢必加速科技產業的發展與轉型,商機也由此而生。

高盛(8/7)就預估,包括科技及醫療類股等雙技產業,2019至2022年的每股盈餘年複合成長率都有一成的實力,領先其他產業,將持續扮演強勢主流。

公用事業相助 投資雙技基金更溫和

科技產業基本面扎實,未來營運成長動能可望優於美股大盤,建議投資人將科技型基金納入核心配置,同時搭配具備抗疫、人口高齡化等題材的生技型基金,囊括美股雙強。如果對於市場波動承受度較低,但又不想放棄美股科技與生技雙雄的投資人,可納入與多項資產低相關性的伊斯蘭債券基金,平衡風險。

若對強勢美股情有獨鍾,公用事業型基金也適合納作強化整體防禦力的有力幫手。比較過去十年,若佈局科技、生技股的同時,再加一點公用事業標的,以追蹤過去十年任一個月進場投資兩年的表現為例,平均滾動報酬率相差不大,但在資產配置納入部分公用事業類股,對提高投組致勝機率以及收斂跌幅則有顯著效益。

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