海外基金贏家出列!統一投信績優生


2020-07-15 11:52

全球金融市場劇烈震盪時,就是檢視資產管理公司投資實力的最佳時刻。統一投信海外股票團隊上半年績效亮麗,在全球一般股票型基金奪下冠軍,在全球多重資產型拿下亞軍,亞洲區域股票型則有4檔基金躋身前十強。

上半年全球股市跌多漲少,統一投信7檔海外股票基金繳出正報酬,且在各期間績效排名同類型前段班。全球熱錢行情才剛啟動,選擇耐得住衝擊的贏家基金,持續定期定額投資,能大幅提高投資勝率。

在全球一般股票型類別,統一全球新科技基金報酬率29.5%,排名第一;統一全球智聯網AIoT基金報酬率15.44%,排名第7,而同類型基金平均僅有1.1%,績效大幅領先,主要是在疫情初期就預判趨勢變化,迅速調整持股配置,得以在股災時跌勢輕、反彈時漲得快。

資料來源:晨星,統計至2020/6/30。分類為全球一般股票型,僅取主基金/新台幣計價。

統一投信表示,因疫情興起的居家工作(WFH)讓企業數位轉型加快,居家工作、遠距協同工作將成為常態,全球對於雲端服務、資料中心、電子商務、線上教學等需求大幅提升。此外,一般人對科技的倚賴加深,智慧聯網(AIoT)應用生活層面更廣,科技股獲利成長動能佳,相當適合定期定額長線投資。

在跨國投資多重資產類型,統一全球動態多重資產基金上半年績效9.38%,排名第二,同類型平均為-4.94%。這檔基金投資於大型成長股、高評級或國營企業發行的債券、具有防禦及避險特性的黃金與醫療ETF,資產配置多元分散,由股票及債券團隊共同合作,按總經趨勢調整各類資產比重,以及歐美亞等區域占比。穩健型投資人在亂世中納入多重資產基金做為衛星配置,有平衡資產組合功用。

資料來源:晨星,統計至2020/6/30。分類為跨國投資多重資產型,僅取主基金/新台幣計價。

亞洲區域股票型方面,同類型平均是-4.45%,這類型基金僅9檔交出正報酬,前十強基金裡,統一投信就占了4檔,統一新亞洲科技能源基金上半年績效為15.59%排名領先,其他三檔入榜的優等生為統一亞太基金統一大龍印基金統一亞洲大金磚基金,在印度及多數東南亞股市都還有兩位數跌幅之際,依靠選股策略讓基金維持住正報酬。

資料來源:晨星,統計至2020/6/30。分類為亞洲區域股票型,僅取主基金/新台幣計價。

展望亞股後市,越南及馬來西亞製造業指數已在6月份重返擴張,其他國家也大幅回升,可望下半年觸底回溫,股市有補漲機會。進入後疫情時代,5G、物聯網、人工智能、雲端運算等都是未來大趨勢,衍生的商機與供應鏈龐大,中國是5G最大市場,日本有關鍵組件,亞洲多國是科技製造重鎮;另外,生技、醫療、醫材具有龐大潛在商機;各國受到疫情重創的內需消費股,也有機會走出陰霾。

7月底前,統一投信全系列基金定期定額/日日扣享終身0手續費!

優惠詳情請參考 https://bit.ly/2XNka5M

 

警語:基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站http://www.ezmoney.com.tw或公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。統一證券投資信託股份有限公司,總公司:台北市松山區東興路8號8樓,服務專線:0800-018-889。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。基金主要投資於新興市場國家之債券或高收益債券,可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險(含政治、利率、匯率等)、債券發行人違約之信用風險等風險,或可能因受益人大量買回,致延遲給付買回價款,遇前述風險時,基金之淨資產價值可能因此產生波動。基金可投資於美國144A 債券,該債券較可能發生流動性不足,財務訊息不完整而導致波動較大之風險。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人,由於基金主要投資於新興市場國家之債券或高收益債券,故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。

(專輯)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎  點我下載APP  按我看活動辦法