上海商銀暨富蘭克林首次線上理財講座 投資策略不斷線


2020-05-26 14:03

上海商銀暨富蘭克林首次線上理財講座:(左)上海商銀財富管理部 仲向榮協理、(右)富蘭克林證券投顧研究部 羅尤美副總經理共同解析全球投資展望。

為協助客戶扭轉受疫情影響的投資頹勢,上海商銀(5876)與富蘭克林於5月20至22日連續三天,在PUKII官方臉書共同舉辦「掌握契機、穩住局勢─2020全球投資展望─線上理財講座」,由上海商銀財富管理部仲向榮協理與富蘭克林投顧羅尤美副總經理,針對當前投資人最想了解的「防疫投資策略」、「定期定額投資」與「領息族」三種主題逐一詳解,同時答覆客戶最想釐清的投資疑問。

配合中央流行疫情指揮中心的規定,上海商銀暫停大型實體說明會,但貴賓理財諮詢服務卻沒有停止,這次攜手基金專家富蘭克林,將說明會搬到網路,服務更多有投資疑惑的客戶,以調整資產配置的積極作法,取代忍痛贖回退場,用更正向的態度及策略掌握下一波漲勢的契機。

成立超過百年的上海商銀,長期經營策略以穩健風格為主,掌握金融科技的發展潮流,積極發展更快速、便利及多樣化的數位金融服務;秉持「處處為您著想」的理念,官方臉書能即時發送銀行訊息,主動與廣大粉絲客戶對話,本次把講座搬上社群媒體,同時動員分行理專,虛實整合,線上線下合作,兼顧防疫與投資,為客戶的財富打拼。

上海商銀財富管理團隊觀察到,現代人理財觀念逐漸改變,因此提出「做對三件事」,包括每月擠出一筆錢、挑選工具、堅持到底,輕鬆達成財富自由的方案,以此來協助客戶理財規劃,降低金融風險之外,更可提升理財目標,加速圓夢計畫。

在台灣深耕基金理財三十年的富蘭克林,是連續21年獲台灣五大基金獎肯定的全方位資產管理專家(註1),此次與上海商銀財富管理合作,以線上講座即時提供精確市場趨勢、最新基金資訊及經濟數據解析等,協助銀行客戶落實長期性的資產規劃。

此波疫情重創全球,富蘭克林率先超前部署,提醒投資人升高防禦意識,建議增持美國政府債GNMA的保守型資產,有效化解疫情帶來的高波動。隨著全球進入後疫情時代,上海商銀與富蘭克林都建議,金融市場從恐慌期進入到經濟面的修復階段,需要更多元理財方案及策略,方案方面,上海商銀祭出定期定額日日扣、得獎基金手續費等多重優惠,協助客戶安全度過防疫期;富蘭克林也配合財管方案提供最適合的基金建議,包括具防禦力且有聯邦政府信用擔保的美國政府債GNMA、及積極進取型的科技、生技等基金,透過啞鈴式投資組合,兼顧防禦與趨勢成長雙重目標。

註1:自2000年起至2020/04/06止, 富蘭克林坦伯頓基金集團在台核備基金21年來已獲229座台灣基金獎獎項。資料來源為指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會, 獎項評選期間截至前一年度年底,指標獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年9月底止。本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw

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