國泰世華銀行連四屆獲最佳財富管理獎


2019-03-21 11:03

國泰世華銀行榮獲財訊財富管理四項大獎,國泰證券勇奪最佳數位獎。國泰世華銀行李偉正總經理(中)、個人金融事業處郭昭貴副總經理(左一)、國泰證券數位金融處黃凱琳副總經理(右二)、國泰世華銀行財富管理策略發展部李蕙婷協理(左二),國泰世華銀行財富管理商品部陳文凱協理(右一)一同出席,合影留念。

由《財訊》主辦的「2019財富管理大獎」於今3月20日舉行頒獎典禮,國泰世華銀行連續四年榮獲「最佳財富管理」最高殊榮,並勇摘「最佳服務」、「最佳客戶推薦」、「最佳創意影音行銷」大獎肯定,為本屆表現最亮眼的銀行。國泰證券也憑著新思維、以客戶導向的思考策略,全力發展數位金融開啟創新的數位經營模式,勇奪《財訊》2019財富管理大獎「最佳數位金融」大獎。

國泰世華以專業為客戶實現健康理財,業界最多CFP®認證菁英

每年的財富管理大獎為金融界盛事,透過消費者觀點,了解金融機構財富管理單位的服務品質、產品規劃與專業素養,找出高資產人心中最佳的服務品牌,而國泰世華銀行連續四年榮獲最高殊榮「最佳財富管理獎」肯定,本次更一舉拿下四項大獎,國泰世華銀行總經理李偉正代表出席活動,獲獎之餘,李偉正總經理同時勤勉國泰世華持續落實『從心出發、以客為尊』的One Team服務理念,結合專業與科技,提供與時俱進的服務,陪伴客戶完成各階段的人生目標。

為了落實專業,國泰世華銀行也長期致力於,培育兼具金融專業與高服務品質的人才,目前已有117位同仁取得「CFP®認證理財規劃顧問」,居國內銀行業第一。面對快速的市場變化,國泰世華銀行亦結合集團資源,邀集專家組成具備「投資研究、理財諮詢、資產管理、稅務規劃、理財服務、信託服務」能力,且平均金融業服務年資超過10年以上的專業諮詢團隊,要為客戶即時掌握投資先機,引領客戶健康理財,達成財富守護、穩健增值與安心傳承的目標。

數位創新不間斷,推動自主理財

隨著數位化普及,市場也浮現許多未被滿足的需求,為了與時俱進,國泰世華銀行也將財富管理的核心業務用嶄新方式實現,提供使用者更多選擇,因此推出主打讓客戶在線上即可完成理財規劃的國泰智能投資,期望在推動自主理財的同時,也協助客戶以此建立正確的理財觀念,用更科學與更便利的理財方式,為自己的未來負責。

負責才是真富有 影音行銷贏得口碑

國泰世華財富管理團隊於2018年底推出一支描述故事主角從童年、求學、就業、外派到創業過程,遭遇挑戰與肩負責任的影片,由「負責才是真富有」的主軸出發,希望透過不同角度述說「富有」的意涵,傳遞「負責、認真」的價值觀,希望每個人都能將辛苦打拼累積的財富,透過理財為自己負責,實現真正的富有。影片推出至今不但已吸引超過破百萬人次瀏覽,更獲得本次「最佳創意行銷─影音獎」殊榮。

致力創新數位證券 國泰證券獲最佳數位金融獎

隨著金融科技(FinTech)浪潮來襲,金融機構紛紛走向轉型之路,國泰證券榮獲財富管理大獎「最佳數位金融」大獎。國泰證券致力於創新數位證券經營業務,至今榮獲國內外多項專業獎項之肯定,國泰證券深信,以客戶為中心,推動以客戶需求為服務導向,方為營運穩健成長的不二法門,在未來數位金融時代,客戶的需求在哪裡,國泰證券提供的服務就會在那裡。

找出投資人痛點 讓數位服務更貼近人心

為解決投資人在投資旅程上遇到的各項痛點,國泰證券數位團隊積極推出相應的解決方案,舉凡「線上開戶App」、「股票快選App」、「股票抽籤App」、「樹精靈App」及「複委託App」等,推出後有效解決了投資人痛處,獲得市場好口碑,至今總下載人次已突破百萬。更重要的是,國泰證券以創新的個人數位經紀經營模式,「線上開戶App」為國泰證券所帶來的新客戶,至今每月超過全公司6成比重,國泰證券敦南分公司成立於2017年8月,為領先業界之全數位營運分公司,成立僅1年半時間、經營實績即等同於1家實體分公司需經營3~5年,至今單一據點市占排行更躍升至國內本土券商前三分之一,表現相當卓越。

國泰證券自詡成為提供客戶最佳數位服務體驗的券商,所推出的多項數位服務秉持著「簡單、方便、快速」的原則,舉凡無須付費即能享用等同於大戶級的即時選股功能「股票快選App」、3千元就能為自己儲存築夢一桶金的「定期定額買台股」、甚至是有緊急調度小額資金需求,3分鐘即完成撥款不用求他人的「股票貸款」行動服務等,皆是小資族皆能輕易使用並進入證券市場的投資工具。國泰證券表示,很榮幸獲得《財訊》2019財富管理大獎「最佳數位金融」之肯定,未來也將持續推展各項數位證券服務,打破時間、空間與距離的限制,成為實踐「普惠金融」的證券商,並結合AI人工智能等創新科技,持續推出能夠解決行動族群需求、讓客戶最有感的創新商品與服務。

(專輯)

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