華南銀行、富蘭克林華美合作舉辦「3月債現風華說明會」 - 熱門新訊 - 自由電子報
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華南銀行、富蘭克林華美合作舉辦「3月債現風華說明會」

2019/03/19 11:57

(左起)華南銀行黃真真協理,華南銀行王貞德經理,華南銀行李宗賢副總經理,富蘭克林華美投信黃書明總經理.

聯準會暫停升息、美中貿易局勢和緩共譜今年市場基調,投資人著手尋找更具利基的投資機會,其中兼具固定收益價值及成長潛力的新興國家債市,獲全球資金青睞成為一大亮點。對此,今年迎接成立第100周年的華南銀行,特別與富蘭克林華美投信攜手合作,18日於台北君品酒店舉辦「3月債現風華說明會」,由專業團隊解析新興債市不容錯過的向上契機,吸引不少客戶投資人到場,顯示新興債市高人氣。

富蘭克林華美投信表示,今年以來主要央行先後轉鴿,貨幣緊縮立場轉彎,激勵全球股債市齊揚,新興債隨之同步走升,以美銀美林當地貨幣新興債指數為例,今年以來上漲逾4%,自去年第4季以來累計上揚逾6%,在各主要債種當中相對出色。站在固定收益投資角度,美債殖利率暫止攀升、美元獨步走強動能有限,更顯新興當地債評價面低、殖利率高的投資優勢。

成熟市場的經濟數據好壞錯綜,也讓資金更關注新興市場的成長潛力。富蘭克林華美新興國家固定收益基金擬任經理人張瑞明指出,新興市場主要國家2月製造業PMI數據整體改善,重點國家如印度就業數據推升表現,印尼則由新出口訂單回穩帶動前景展望重回擴張線之上;中美洲的墨西哥更加速成長至去年1月以來新高,均是相對看好的重點高息投資國家。

富蘭克林華美投信表示,除了債息收益與資本利得,新興債市的匯兌收益空間也是一大吸引力,回顧新興當地債市表現相對突出的階段,通常伴隨偏弱美元,現階段美元指數呈現持平格局,意味新興當地債市仍有表現空間。同時新興債市與多數資產關聯度低,建議可配合個人風險承受度,將新興債相關標的納入資產配置,豐富投資組合收益來源。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險,本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

本基金以多幣別計價,如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者,須自行承擔匯率變動之風險,當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失,因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各報價而定,此外,投資人尚須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用,投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。此外,本基金設有人民幣計價之受益權單位,鑒於人民幣匯兌仍受管制,大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性,投資人應審慎評估。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金可投資於美國Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,本基金可投資Rule 144A債券之比重限制及相關風險,請詳閱基金公開說明書。

本基金主要投資於新興市場國家,由於政治與經濟環境相對較不穩定,債券市場規模也較成熟國家為淺碟,故可能面臨較高的政治、經濟變動風險,而有無法償付本金及利息的債信風險。

本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,投資人於申購時應謹慎考量。本公司於公司網站:www.FTFT.com.tw揭露各配息型基金近12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。

投資各類型NB分配型受益權單位者,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中,投資人可向經理公司及基金銷售機構索取,或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。

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