國內ETF市場火熱，除台股主題外，美、日股ETF也因為行情頻創新高同步吸引投資人目光，成為海外股票ETF市場布局焦點。野村投信年終鉅獻，推出00971野村美國創新研發龍頭ETF，主要就是看好美國企業不斷創新研發所造就股市長期向好的投資機會，瞄準美國龍頭研發霸主，以年配息設計與15元親民價格發行，預計於12月18日展開募集。
00971野村美國創新研發龍頭ETF所追蹤「彭博研發龍頭指數」，擁三大優勢「創新」、「研發龍頭」與「會進化」，可謂是一檔會「持續」不斷「進化」的美股ETF，根據實證研究，00971追蹤指數「彭博研發龍頭指數」2007年以來迄今總報酬達1,086.07%，不僅勝過美股主要指數，如：S&P500、NASDAQ、道瓊與羅素2000指數約241.39%至769.05%不等，顯示彭博研發龍頭指數長期成長潛力更勝美股主要指數，在波動度表現則與大盤或主要指數相當。 (資料來源：Bloomberg，原幣計價，資料日期：2007/4/23-2024/9/30)*。
究竟「研發龍頭」有何迷人之處？野村投信表示，美國無庸置疑是全球龍頭企業大本營，從AI 到日常生活，「創新」商機盡在美國，進一步分析主要關鍵原因在於，美國企業每年投入大量資金進行研發，研發支出規模名列全球第一，根據國際專業機構研究顯示，研發(R&D)佔營收比重愈高的美國企業，不論在報酬力、利潤力或成長力等各面向的表現皆明顯占有優勢，研發(R&D)佔營收比排名前五分之一的企業，其平均淨利成長率達88.1%，遠高過第二個五分位的14.3%、甚至是最後五分位的-49.5%，而美國企業投入研發金額高達7,616億美元，甚至超過第二到第十六名國家的總合(7,531億美元)(資料來源：FactSet、Morgan Stanley，2024/5)，顯示投資鎖定美股研發龍頭可望協助投資人參與各產業的未來發展機會與長期投資增長潛力。以彭博研發龍頭指數為例，研發投入愈高的企業，其股價表現續航力及長期總報酬潛力，明顯優於美股大盤，獲利表現甚至比一般企業更亮眼。
掌握研發費用 就是掌握股價強盛的關鍵
資料來源：Bloomberg、S&P；資料日期：(左圖)截至2024/6/28；(右圖)*計算期間採最早資料日2007/4/23-2024/9/30，原幣計價。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。上述回測結果不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為歷史資料模擬回測結果，不代表本基金之未來績效保證。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
對於參與美股的投資人，不妨透過00971野村美國創新研發龍頭ETF來追蹤美國研發龍頭的長期表現潛力，但投資應注意單一國家ETF波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化，在進行資產配置或長期投資而投資單一產業ETF時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
*本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。上述回測結果不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為歷史資料模擬回測結果，不代表本基金之未來績效保證。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
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