台股在AI族群帶動下,今年表現在全球股市排名居前,尤其中小型股更出色。即使近期以巴衝突造成台股修正,但截至10/23,今年來OTC指數漲幅仍有16.88%,優於加權指數的14.95%。
中小股爆發力強勁,結合基金經理人擇優選股的專業,更能發揮一加一大於二的效果,台股中小型基金今年來報酬率平均高達33.84%,是指數的兩倍以上。景氣復甦在即,支撐台股基本面,短期回檔成為投資人逢低進場好時機。
分析台股中小型基金績效前五名,今年來報酬率從37%起跳。勇奪冠軍寶座的統一中小基金,今年來更是讓投資人大賺53.08%。隨著投資時間拉長,優質的主動式基金表現也更加亮眼,統一中小基金近三年報酬率進一步拉升至82.96%,不僅大贏台股中小型基金平均值的49.74%,還是指數報酬率的三倍以上,超額報酬相當驚人。
近期台股整理修正,加上優質台股基金長期績效誘人,吸引不少長線投資人加大投資力道,並以統一中小基金最受青睞。這檔基金9月定期定額扣款金額暴增861萬元,為全體投信基金單月扣款金額增加最多的人氣績效王。每月定期定額資金的淨流入,提供基金經理人可逢低加碼績優股的籌碼,為迎接新一輪台股漲勢打下更厚實的根基,形成一種良性循環。
展望後市,統一中小基金經理人陳之硯表示,經過一年的庫存調整後,近日半導體龍頭廠公布亮眼財報,並預期明年營運將健康成長。按照歷史經驗,從1996年開始,全球半導體營收只要是當年出現大幅衰退,後面都有幾年的多頭。目前半導體庫存去化已至底部,將進入復甦階段,基本面改善提供科技股成長動能,第四季有望帶動台股震盪向上。
根據歷史數據,11、12月往往也是台股表現最好的月份。陳之硯指出,年底市場反應明年度展望,由於美國經濟保持高度韌性,明年軟著陸機率高,而聯準會政策在以巴衝突風險下,提升市場對升息循環進入尾聲的預期,並進一步展望明年降息機會,為股市帶來利多。看好的長線主流產業,包括AI受惠股及電動車相關供應鏈。
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