遠雄人壽攜手富蘭克林 推出鈦好鑽投資型保險 - 熱門新訊 - 自由電子報
晴時多雲

遠雄人壽攜手富蘭克林 推出鈦好鑽投資型保險

2021/12/16 12:45

ACE優勢資產配置 財富增長穩定月撥回

展望2022年,景氣擴張將支撐風險性資產偏多,惟全球投資市場仍將面對通膨、升息及美中情勢等諸多挑戰,在市場波動加劇環境下,「遠雄人壽鈦好鑽變額年金保險」與美元保單 「遠雄人壽鈦好鑽外幣變額年金保險」,委託基金專家富蘭克林投顧代操「長壽紅利555」全權委託投資帳戶,結合「靈活策略、持續現金流、專家操作」的ACE王牌方程式,且有每月撥回機制及額外加碼機制,兼顧短期收益與長期投資回報。

保單加值給付 帳戶每月撥回+加碼撥回 兼顧短期與長期資金運用需求

鈦好鑽投資型保險有台幣或美元可供選擇,收取保費費用而不收取每月保單管理費,且第四保單週年日起每年享有加值給付金,持有越久領越久,藉此鼓勵保戶做長期的資產規畫。其中由基金專家富蘭克林投顧代操的「長壽紅利555」全權委託投資帳戶,獨家設計ACE 王牌方程式,透過「靈活策略Agile Strategy」、「持續現金流Cash Flow」及「專家操作Expert Investment」三大優勢,滿足保戶退休等生涯理財需求。

靈活策略(Agile Strategy)操作上,以內部建立景氣指標,由上而下進行區域、國家及產業配置;持續現金流(Cash Flow)則讓長期投資有驚喜,提供每月撥回機制,撥回年率為5%,因應短期資金需求;此外還有加碼撥回機制,自投資起始日起期滿5年起或距前次加碼撥回滿5年起,當投資帳戶淨值達10.5美元(含)以上,則淨值超過10美元之部份,全數予以撥回。專家操作(Expert Investment)則借重集團全球資源及在地專業服務,富蘭克林深耕台灣超過三十年,除持續引進優質基金產品,推廣理財教育,現更進一步透過本土團隊從台灣進行全球化投資,在理財及退休的路上,陪伴客戶一路向前。

國際級專家管理 掌握主流投資趨勢 嚴控風險滿足穩健收益

富蘭克林坦伯頓基金集團為全球最大專業資產管理公司之一,在台灣擁有全台最大專業服務團隊及豐沛研究資源、是唯一連續22年榮獲台灣基金大獎的境外資產管理業者,而遠雄人壽致力研發投資型商品,滿足保戶兼顧保障與穩健累積資產目標,本次與富蘭克林攜手,期提供台灣民眾國際級的量身訂做保險理財服務。

此外,「長壽紅利555」帳戶可運用股債ETF、共同基金等多元工具搭建全球型多重資產投資組合,風險等級設定在RR3,可在兼顧風險控管前提下創造穩健報酬,並啟用全台獨創靈活模組化操作,綜合「戰略性資產配置」、「戰術性資產配置」、「市場風險指標」、「基金/ETF評價篩選機制」及「絕對報酬嚴控下檔風險」等五層架構把關,透過由上而下的區域、國家及產業配置,搭配每日市場風險監控及即時曝險水位調整,以領先市場的超前部屬決策,為客戶在動盪市場中把關,滿足長期資產增值及每月穩定收息,更為不同階段的財務目標增添收益機會,抵禦通膨及降低長壽風險。

 

備註:投資型保險除投資標的信用風險外,仍應留意市場價格、經濟變動和匯率風險等,且經濟走勢預測不必然代表投資績效,本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用、撥回資產可能由該投資組合的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。詳細商品內容與規定詳參保單條款約定。

(專輯)

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