路遙知馬力!時間證明這檔基金的實力 - 熱門新訊 - 自由電子報
晴時多雲

路遙知馬力!時間證明這檔基金的實力

2021/04/13 14:48

美股一直以來都是許多投資人的必備,加上近期股市波動也製造許多入場時機點。不過與其自己選股自己買,更多人選擇交給有經驗的基金經理人來帶路。根據理柏資訊分類,國內已核備的境外美股基金,成立時間最悠久的兩檔為富蘭克林成長基金(本基金之配息來源可能為本金)和富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金),各有73年、53年的資歷,且基金規模龐大均在200億美元之上,擁有豐富實戰的富蘭克林美股團隊不但資產管理規模龐大,操盤策略深獲肯定(註)

夠資深選股能力見真章

上述兩檔美股基金不只夠資深,績效也皆優於同類型基金平均,這要歸功於經理團隊前瞻佈局的實力。早在SaaS(軟體即服務)躍上科技業的主流舞台前,富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)已觀察到這股趨勢商機,像是第四大持股ServiceNowITSMIT服務管理)發跡後,經理團隊即參與首次公開發行並持有至今,而今股價累積幅遠優於史坦普500指數及羅素1000成長指數,且今明兩年的獲利預測也很正向。

逢低進場度難關危機入市逆轉勝

此外,經理團隊對眼前市場的風吹草動也能提前部署,特別是在2000年美股面臨網路泡沫的風暴,當時於事件末期、股市仍相當低迷時,審慎評估後勇於逆勢進場承接,不但在美股2002年中觸及五年低點時進場加碼,又於隔年三月保留流動性需求後,全部資金皆逢低搶進科技股,成功掌握當時科技類股低點回漲的契機。

其績效回報證明,有見多識廣且有實力的經理團隊當後盾,投資人即使是選擇波動相對高、產業面貌變化快速的基金類型,只要耐心長期持有,獲利依然可期。(瞭解更多基金特色並享線上下單手續費1折優惠:https://lihi1.com/T6u78

創新雙主流看好科技、醫療創新亦值得前瞻持有

富蘭克林投顧表示,去年科技股價在尖牙股(FAANG)領頭下不斷上漲,富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)經理團隊也認為,科技與其他產業正持續融合並推動創新,加上疫情加速企業數位化轉型、改變人們生活習慣等,這一股潮流非獨惠科技產業,而是橫跨多個行業,基金佈局當前重點在醫療、金融科技、消費零售和製造業。

註:富蘭克林成長基金(本基金之配息來源可能為本金)成立日為1948/3/31、富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)成立日為1968/1/1,依理柏資訊統計,截至2021/3/23止,基金規模各為201.95億美元、230.7億美元。績效採理柏資訊統計,以A股美元股份為準,基金成立日1968/1/1,報酬率為原幣計價至2021/2/28。波動風險為過去三年原幣計價月報酬率標準差(年化)。基金過去績效不代表未來績效之保證。

本文由富蘭克林證券投顧提供,基金專線0800-885-888。本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號台北市忠孝東路四段878樓電話:﹝022781-0088 傳真:﹝022781-7788  http://www.Franklin.com.tw

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