台新財富管理新推頂級「翡翠會員」


2018-07-05 15:18

國內財富管理市場已臻成熟,專業服務是獲得客戶青睞的關鍵。台新銀行發現高資產客群市場快速成長,因應這個趨勢,該行7月3日舉行「智慧數據引領未來-翡翠會員上市」記者會,由台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷正式對外宣布推出財富管理新權益「翡翠會員」,針對往來資產總額達新臺幣5,000萬元以上的客戶提供專屬的權益優惠,台新銀行積極協助各客層達到創造、累積、傳承財富的目標。

林尚愷指出,由於近三年台新銀行高資產客戶數年成長率均達到雙位數以上,為提供不同客群更臻週全的服務,故推出財富管理「翡翠會員」,在財富管理的服務上,台新銀行專業團隊特別請資深理財顧問與理財諮詢師、保險規劃師、信託規劃顧問提供量身訂做的資產配置建議,及專屬海內外資產規劃諮詢;在會員權益部份,針對頂級客戶最在意的全球商旅等需求,台新銀行特別提供全球私人管家、環球貴賓優惠,可享機票、貴賓室優惠,以及全球多家飯店餐廳升等、折扣、專屬禮遇。延續台新銀行「守護客戶資產和健康」的理念,特別推出全球健康諮詢權益、國內健康諮詢與海外醫療協助,「翡翠會員」符合資格者可享價值超過5萬元的頂級健檢權益。

台新銀行客群經營處副總經理史筱平表示,根據台新銀行大數據分析資料顯示,財富管理客戶在資產配置上,投資比例高於銀行存款,在投資項目中,除了基金、保險、國外債券外,也有因資產傳承目的增加信託的配置,理財選項多元;此外,台新銀行也觀察到外幣已成為客戶主要理財工具之一,財管客戶換匯金額較去年大增近1.7倍,在數位通路上進行換匯更佔了8成。從星座上來看,史筱平分析財管客戶分佈前三名分別為摩羯座、射手座、獅子座,消費力最高的則有獅子座、天蠍座和處女座,而獅子座榮登最會理財的星座。

台新銀行也將大數據技術「全視角客戶圖像」應用在行銷活動上,相較未應用大數據技術,回應率大幅提升2~4倍。為了更精準了解客戶的需求,台新銀行將持續建置圖像類型,今年的目標要達到倍數成長。此外,在財管客戶年輕化的趨勢之下,台新銀行也瞄準年輕世代推出「享富一族」專案,創新透過線上申請的方式,主打1分鐘完成,就能「體驗」財富管理富裕會員的權益和優惠,協助年輕人存財聚富。

台新銀行強調「因為專業,所以更懂你」,持續以專業、認真的精神致力滿足客戶全方位的需求,獲得國內、外專業機構多項肯定,包括連續5年榮獲Retail Banker International(RBI)最佳亞洲財富管理推薦獎、國際私人銀行家(PBI)臺灣最佳私人銀行獎、財資臺灣最佳財富管理數位體驗獎、《財訊》最佳財富管理獎、最佳理專團隊獎等,目標要成為客戶的智慧好夥伴。

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