柏瑞投信獲獎連連!贏得《財資》雜誌產品創新大獎肯定


2018-06-13 11:02

國際知名專業財經雜誌《財資》(The Asset)於5月底公布2018年基金資產管理大獎(Asset Servicing, Fund Management and Investors Awards)得獎名單,柏瑞投信以柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)榮獲「Editor’s Triple Star」的編輯部評審團大獎肯定,為今年來所獲得的第三座國內外大獎榮耀。

這是《財資》雜誌首度設立這個獎項,根據編輯部評審委員表示,該獎項設立的意義在於表彰在基金業界能夠提供「具有創新和引領市場地位產品或服務」的公司(This award recognizes innovative and market leading products)。

這次亞太地區僅有4家公司得獎,而柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)以台灣境內第一檔特別股為訴求的基金、以及台灣境內規模最大的股票型基金*,獲得評審團的賞識,認為柏瑞投信足以作為業界產品創新的表率而給予殊榮。

柏瑞投信不但是第一家獲得此一獎項的台灣基金公司,也是唯一一家獲得該獎項的台灣基金公司,創下台灣投信史上的新紀錄,更一舉將柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)推上國際舞台,顯示柏瑞投信以投資人的需求為導向、具有獨特卓越的產品研發創新能力和經營團隊堅強的管理實力,已達國際級的水準。

值得一提的是,這次獲得「Editor’s Triple Star」殊榮肯定的基金跟服務,清一色皆為運用AI人工智慧、行動網路平台,以創造更高投資效率的產品。柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)是「唯一」一檔以主動管理能力獲評審青睞的基金,亦因此形成了Human Intelligence與Machine 分庭抗禮的有趣對比。柏瑞投信深信主動管理能為投資人創造機器做不到的價值,在「被動茁壯」趨勢下,此次獲獎,也多少為主動管理陣營扳回一城。

柏瑞投信總經理楊智雅表示,台灣基金市場存在產品同質性過高的問題,投資人的資金過度集中在某些特定產品,因此客戶會面臨重押單一資產類別的壓力,但如果遇到市場風吹草動,風險將無法規避。於是柏瑞投研團隊和產品開發部門思考,有何商品能分散投資人產品過度集中的風險?

由於柏瑞投資在日本已有多年發展特別股基金的經驗,依據日本市場經驗及對產品深入研究後,柏瑞投信認為特別股是非常適合台灣投資人的產品,因為特別股是一種具有「債券」性質的「股票」,兼具普通股與債券的性質,但是股價波動度相對普通股要低,卻又類似債券能夠提供固定派息。

此外,特別股在產業分布上,與高收益債具有強烈互補性,大多集中在大型金融股,多數為投資級,卻能配發接近高收益債的股息,且信評高又兼具較低波動性的特性,很適合分散投組風險。在2012年,柏瑞多次自美國邀請集團特別股專家來訪,在經過這幾年來不間斷的努力下,終於在2017年1月推出台灣第一檔以投資特別股為主的基金,一推出後就造成轟動,並創下投信基金近幾年來難得一見的發行記錄。

柏瑞投信展現獲獎實力,繼2月摘下「晨星暨Samrt智富台灣基金獎-固定收益型基金團隊研究獎」**之後,3月再獲《亞洲投資人》雜誌頒發「台灣最佳資產管理公司」***的國際大獎殊榮,顯示柏瑞投信的資產管理能力卓越出眾,表現已達國際級水準。

*資料來源:投信投顧公會,截至2018年4月,柏瑞特別股息收益基金規模為新台幣293億元。
**資料來源:Smart智富月刊,2018/2。
***資料來源:《亞洲投資人》雜誌,2018/3。

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