渣打國際商業銀行主辦承銷兩檔中東債券正式在台掛牌


2018-01-26 12:20

專業發債能力獲國際肯定 2017年榮獲多項大獎

渣打國際商業銀行於2018年開年即摘下雙料好彩頭,獲選為中東地區兩家重量級銀行包括阿布達比銀行 (First Abu Dhabi Bank) 及卡達國家銀行 (Qatar National Bank) 來台發債之唯一主辦承銷商。兩家銀行分別發行總值達6.1億美元與7.2億美元之三十年期美元零息債券,並於1月22日及1月23日正式在台掛牌。台灣渣打銀行在發行國際債券方面之專業,不僅獲得國內外客戶之熱烈迴響,2017 年度更獲得包括財資雜誌 (The Asset)、CMD (Collaborative Market Data)、IFR Asia及mtn-i 等國際重要專業媒體之肯定;其中,CMD 更是連續兩年頒給台灣渣打銀行「最佳國際債發行機構 (Best Formosa Dealer)」之殊榮。

渣打國際商業銀行總經理林遠棟表示,渣打集團目前服務據點遍及全球 68 個國家,其中亞洲、中東及非洲更佔了集團營收與獲利來源近 90%。渣打集團長期深耕新興國家,建立深厚的客戶關係與強大跨國網絡資源。此次台灣渣打銀行獲得中東具領導地位之銀行肯定,獲選擔任其在台灣發行國際債券之唯一主辦承銷商,為國際發行人及台灣專業機構投資人創造雙贏機會。未來台灣渣打銀行團隊將會持續推動多樣化國際級的金融服務,展現渣打銀行深耕台灣市場的決心,實踐渣打銀行推動商業發展和促進繁榮的使命。

阿布達比銀行 (First Abu Dhabi Bank) 穩居中東地區資產規模最大與信用評等最高的銀行,此次發行的三十年期之美元零息債券殖利率為4.70%。卡達國家銀行 (Qatar National Bank) 向來亦位居中東市場第二大銀行,此次發行之三十年期之美元零息債券殖利率達5.15%。渣打銀行持續深耕中東地區,兩檔債券具有相當投資吸引力,獲得台灣機構法人的熱烈認購。

去年八月份,渣打銀行獲選為印度輸出入銀行 (Export-Import Bank of India) 首度在台發行美元浮動利率債券之唯一主辦承銷銀行,成功在台灣主導交易並獲得熱烈認購,於台灣及新加坡兩地正式雙掛牌上市,為所有印度企業、機構法人及金融業在全球首度公開募集發行之五年期美元浮動利率債券,無論在面額與天期皆具市場獨特性,更於去年十二月獲得國際知名的財資雜誌頒贈「2017 年最佳國際債」殊榮!

此外,渣打銀行去年在發行國際債方面的優異表現,亦獲得多項國際知名媒體所頒贈之獎項,包括CMD (Collaborative Market Data) 之「2017年最佳國際債發行機構」(為連續2016年和2017年獲獎)、IFR Asia之「台灣最佳資本市場交易案」,以及mtn-i之「2017年最佳投資人解決方案 (Investor Solutions)」與「2017年全球最佳交易案」等二項大獎。來自海外的諸多肯定與獎勵,代表了台灣渣打銀行不僅擁有對國內外金融市場之高熟悉度,並能夠針對企業客戶提供各項金融解決方案。

台灣渣打銀行發行國際債券業務  2017 年傑出獲獎記錄

資料整理:渣打銀行。

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渣打集團是領先的國際性銀行,擁有超過八萬名員工,在全球數個最蓬勃發展的市場營運已逾一百五十年。我們在亞洲、非洲、及中東地區,為個人及企業在推動投資、貿易、與創造財富等領域提供各項金融服務,並在這些地區創造超過九成的營收及利潤。我們的傳統和價值透過品牌承諾-Here for good(一心做好,始終如一)一一展現。

渣打集團在倫敦證交所、香港證交所,以及印度的孟買及印度國家證券交易所掛牌上市。

渣打國際商業銀行在全台擁有超過三千位優質人才,為個人與企業客戶提供全方位的服務與創新的產品,並志在成為台灣的首選銀行。在台灣,渣打集團於一九八五年成立第一家分行。二™™六年至二™™八年間是渣打在台灣的跳躍性成長時期。二™™六年十一月渣打集團透過公開市場收購新竹國際商業銀行,不僅樹立在台灣快速成長的里程碑,並提前目標於二™™七年七月完成融合,擴大全台服務網絡。二™™八年八月和十二月更分別概括承受美國運通銀行在台分行和亞洲信託投資公司的特定資產負債暨營業部分 (Good Bank) ,進一步擴大渣打集團在台灣的服務網絡,更證明渣打集團深耕台灣市場的承諾。

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