精選推薦:統一中小基金2017/07/20 16:16

今年中小型股揚眉吐氣,主動操作的台股基金交出好成績,擅於選股的基金報酬率更勝一籌。加權指數站上萬點之後,投資人都在尋找能同時兼顧風險與報酬的台股基金,從各項指標綜合篩選,統一中小基金正符合此需求。

統一中小基金不僅操盤成績亮眼,各期間報酬率名列前茅,風險控制表現上也優於同類基金,一年的年化夏普值2.19,排名居首。夏普值指的是基金每承擔一單位投資風險,所能獲得的超額報酬,數值愈高愈好,表示在相同風險下能賺取更多報酬。

基金投資策略上,統一中小基金經理人林世彬表示,優先挑選具高成長、低本益比、財務體質佳的中小型成長股,台灣有很多利基型的中小企業,能以獨特的優勢創造出全球競爭力,由於全球接單的能力強,往往也能早一步掌握到景氣復甦先機。

他指出,預期未來國內景氣可望持續復甦下,有利以靈活著稱的台灣中小企業邁入新一波成長期;而台灣企業習於默默耕耘的特色,更使得台股充滿待發掘的高成長投資機會。

他認為,今年是中小型成長股相當美好的一年,預期下半年還有表現空間,主要原因有去年股價過度被低估,擁有低基期的絕佳條件,此外,指數已經位於高檔震盪,資金進入快速輪動,大型權值股上檔空間相對有限,中小型股獲資金持續青睞的機會相對更大 。

面對波動越來越激烈的股市,林世彬說,選擇有基本面的個股,就不怕短期震盪,基金選股風格仍著眼於中長期趨勢。第三季操作策略,考慮到個股走勢差異大,將會選擇基期低的績優股或業績成長股。看好蘋果新機將帶動的換機潮,新功能相關供應廠商將受惠,另外看好像車用電子、伺服器應用、IPC等應用,朝向未來新科技領域集中選股。

針對看好台股的投資人,統一投信鼓勵以定期定額來跟上股市長線多頭,目前正推出優惠,9月30日前申購旗下全系列基金,都能享有終身零手續費。

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資料來源:Morningstar,2017/6/30,分類為國內中小股票型。

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