投資耐力賽 有好團隊才持久2016/12/08 15:51

統一投信注重團隊合作,因此能維持良好的長期戰鬥力。

定期定額是小資族最簡易上手的投資理財方式,如果一筆定期定額代表一張信任票,統一投信的扣款金額在國內投信公司數一數二,顯示了小資族的高度信賴。以2015年底來說,每月扣款筆數有8.4萬筆,總金額高達4.3億元!

後金融海嘯時代,三不五時有黑天鵝飛出干擾,造成市場動盪,統一投信卻能逆勢成長,深受小資族喜愛,統一投信執行副總游麗美透露:「我們有兩個堅持,第一是堅持團隊作戰,努力幫客戶創造長期報酬率;第二是致力成為客戶的長期夥伴,定期定額小資族可信賴的資產管理公司。」

在這個信念下,統一投信發行新基金的速度比同業慢,不盲目追逐流行;先從台股的穩定績效起家,再將產品線擴充到海外股票市場,進而推出債券型產品,並都深獲國內投資大眾喜愛。

為了維持良好的長期戰鬥力,統一重視團體戰,投資研究團隊以功能小組分工合作,老將帶新兵、激盪分享的文化,成為統一團隊獨特的核心競爭力。

統一投信投資研究部副總錢素惠以「加法」與「乘法」舉例說,優秀的基金經理人必定有其獨擅的專長,這是「加號」,但更希望培養的是分享哲學,讓其它團隊成員也受惠,對公司與投資人都能有更大的「乘數效果」。

透過分享哲學,統一投信也締造了難得的紀錄,在2012年至2016年間連續入圍「Smart智富台灣基金獎」股票型基金團隊研究獎,並且還4度獲獎。如此豐碩成果,就是由經理人加研究員多達46位的龐大團隊共同努力而來。

錢素惠說,統一投信重視基本面由下而上的選股,透過地毯式拜訪,找出最有投資價值與成長潛力的公司,再透過團隊分享與討論,降低個人思考盲點,同時經由團隊的總經與市場趨勢研判,搭配由上而下的風險控管,降低波動風險。

游麗美補充說,統一投注大量資源在自有人才的養成與專業經驗的累積,「海外拜訪資源無上限!」投研團隊每年拜訪公司次數超過三千人次,即使海外公司也親赴拜訪。此外,重視穩紮穩打、內升內調的文化,成就了團隊的穩定度,更能專注於為客戶創造長期績效。

台灣市場正面臨高齡化與資產佈局多元化的趨勢,統一投信也因應客戶需求,將產品線向外延伸,未來將推出更多可靈活操作、適合資產配置的新產品,以順應日新月異的新金融時代。

統一投信榮獲64項大獎肯定,是長期理財的最佳合作夥伴。

統一投信全系列基金定期定額優惠實施中,瞭解更多優惠詳情請上統一投信活動網站 https://goo.gl/VmHqT3

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